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培养模式

  华扬独创的教练式培养模式,为每个家庭配备专业学习顾问,制定符合家庭特色的理财建议方案,并长期提供专业咨询,帮助解决家庭理财中遇到的各种问题;不定期举行以股票、基金、期货、房地产、当前经济热点等为主题的专业论坛交流活动。形成以“知识培训——问题咨询——专业交流”为一体的链条式持续型服务模式。

培养目标

  • 全面提升您的财商水平和理财能力
  • 制定投资组合和相应的投资操作策略
  • 构建一个财务安全的生活体系,达得财务自由的人生境界
  • 寻找最佳的投资方向——在风云变幻的市场中成为赢家
  • 为您量身定制财务诊断和风险承受能力分析
  • 给您一个全面的家庭财务问题解决方案

家庭理财与资产配置实操研修班第1期

——教练式理财智略培养计划——

——取别人的经,理自己的财——


 

2012年02月12-13日(2天1晚)

下载报名表 · 点击申请参加课程 · 打印本页

★ 如何才能充分利用手中剩余的资金?

★ 如何为家庭进行合适的教育、退休养老、风险及税务规划?  

★ 如何正确搭配股票、债券、现金、黄金、房地产、商品以及其他资产?
 

    随着家庭收入和财富的增长,市场环境的日益复杂,如何管理好家庭经济,是摆在每个家庭面前不可忽视的重要课题。在如今极富挑战性的投资环境下,如何进行股票、债券、现金、黄金、房地产、商品以及其他资产的正确搭配,通过投资实现财富增值?如何在非相关的资产种类之中扩展你的投资,以便增加收益并且降低长期投资的风险?其实通过合理的资产配置,让金钱为你工作,实现财富自由并不难。
    为此,华扬理财学院联合香港注册财务策划师协会,开发完成 “家庭理财和资产配置实操”课程,帮您破解财富保值增值的密码,打造全方位的投资理财实战训练营,为各行业成功人士烹饪家庭理财饕餮大餐。更重要的是,华扬独创的培养模式,使参训人士得到的不仅仅是理财观念和知识,还包括了专业的理财建议和长期的交流平台。

【学习对象】

  ★ 流动资产在100万以上的高净值家庭;

  ★ 投资和财富管理专业人士;

  ★ 具强烈的投资理财愿望及热情,追求财富自由的人士。

【课程收益】

  1、提供一对一私密专家理财咨询服务,提供价值4900元的家庭理财规划建议方案;

  2、成为学员后,免费获得价值2980元/年财富邦会员资格一年及《财富邦》杂志,理财资讯;

  3、长期免费提供关于理财方面的专业资讯、分析报告,随时解答理财中的各种问题;

  4、直接对接香港财务策划师协会注册财务策划师RFP证书。

【课程特色】

  1、实操型培训:

   课程设置完全从实操和经验分享角度讲解理财中碰到的各种问题。

  2、名师级培训:

   课程均由长期工作在理财第一线的,对各种理财产品有着细致入微的了解和透彻观察的专家学者精心讲解。

  3、咨询式培训:

   咨询式的培训,能以少量的培训费用获得更高价值的咨询,不但听课,更帮您解决问题。

  4、平台式培训:

   建立理财俱乐部,由华扬理财学院团队支持,搭建长期的理财交流平台,为学员发掘的投资理财合作机会。

  5、持续性服务:

   通过“财务邦”电子杂志、纸质杂志、论坛沙龙等学习、交流和发展平台,长期为学员免费提供各种理财方面的答疑解惑。

【课程安排】


家庭理财与人生规划
(1天1晚)

主题一、家庭理财基础

1、家庭理财的基础

资金的时间价值、复利的魔力、理财计算器、风险与收益的关系;

2、科学分析家庭财务状况

用科学的方法分析家庭资产构成,了解家庭资产的结余比率、清偿比率、负债比率、流动比率等;

3、家庭理财与宏观经济

了解家庭理财与宏观经济的关系;

4、了解家庭理财误区

认识家庭理财的常见误区,给与正确的指导;

主题二、家庭理财与人生规划

1、家庭风险管理与保险规划

知道我们家庭所面临的哪些风险,怎样通过保险来转移这些风险;

2、家庭理财与创业规划

你人到中年或已有家庭是否还有创业的计划,如何将创业风险与家庭隔离;

3、家庭理财与子女教育规划

子女教育规划要趁早,要充实;

4、家庭理财与退休养老

你是否已经了解你未来还要花多少钱,是否已有充足的准备;

5、家庭理财中的财产分配与传承

怎样合理的分配财产,怎样来规避即将出台的遗产税;

家庭理财工具及资产配置
(3天2晚)

主题三、家庭理财常用工具及海外投资

1、常用家庭理财工具

保险、储蓄、债券、基金、股票、房产、信托、股权投资、黄金、外汇、期货、艺术品;

2、财富的保值与增值

 

3、发现下一个投资机会

我们每天都在思考下一波投资机会是什么,是农产品、红酒还是钻石,如何发现投资先机;

4、海外市场投资机会

常见的国际金融投资产品,境外投资机会及策略,港股操作技巧;

主题四、家庭理财与资产配置

1、风险偏好测评

知道自己的风险偏好,才知道自己该怎么配置家庭资产;

2、家庭风险承受压力测评

知道自己家庭承受风险的能力;

3、家庭资产配置的黄金法则

 

4、家庭资产配置方法

我们常见的资产配置方法有那些?

5、家庭资产配置注意事项

 

家庭理财综合资产配置方案
(1天)

主题五、家庭理财的税收与法律

1、家庭与企业资产隔离

如何做到当企业或者是自己的事业出现问题的时候,家庭生活不会受到任何影响;

2、如何合理避税

常用的避税方法

3、资产传承与税收

 

4、家庭理财中相关的法律问题

 

主题六、家庭理财资产配置实战

1、资产配置沙盘操练

 

2、如何做资产配置方案

 

3、如何制定综合家庭财富管理计划书

 

【学习费用】

收费标准:

     以家庭为单位,每家庭参加收费19800元,指定一人固定参加学习。

    (每家庭增加人数按3000元/人收费,每家庭总学习人数不超过3人)

费用包含:

 课程专家授课费、详细讲义和资料等;

 免费成为华扬“理财俱乐部”会员,享受理财市场相关资讯服务;

 本培训班长期开班,老学员可免费参加复训;

注:学员差旅费、住宿费需自理。(住宿可由主办方协助安排)

【培养流程】

【报名流程】

  ①第一步:预报名,填写报名表
   联系主办方索取报名表,填写报名表回传以作登记;

  ②第二步:发送入学通知书
   主办方核对名单以后,给学员发送入学通知书,告知详细安排;

  ③第三步:办理缴费,安排行程
   学员按照入学通知书要求按时办理交费,主办方联系确定学员行程安排;

  ④第四步:按时参加课程
   请携带入学通知书按时到授课现场,领取资料参加课程;

【咨询报名】

  电话:0755-86393160、13798362467 龚老师

  邮箱: gongtq@hiyouedu.com  点击这里给我发消息

  地址: 深圳市南山区科技园科苑南路武汉大学产学研大楼A202

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