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考试认证

发布时间:2011-05-04 14:42 作者:admin 点击:

考试时间:
理财规划师二级:每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级:每年5月中旬、11月中旬
考试比重:
1、理论知识

项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%)
基本要求 职业道德 5 5
相关知识 基础知识 70 60
现金规划 3
消费支出规划 5
教育规划 3
风险管理和保险规划 4 9
投资规划 4 9
税收筹划 5
退休养老规划 3 7
财产分配与传承规划 3 5
指导与创新
合计 100 100 

2、专业能力

项目 助理理财规划师(%) 理财规划师(%)
能力要求 现金规划 5 3
消费支出规划 15 10
教育规划 10 5
风险管理和保险规划 20 20
投资规划 25 20
税收筹划 12
退休养老规划 15 12
财产分配与传承规划 10 18
指导与创新
合计 100 100 

题型设置:

等级 科目 考试时长 鉴定内容 题型 答题方式
助理理财规划师
(三级)
理论知识(共125题) 90分钟 职业道德 单选:16题多选:9题 答题卡
理论知识 单选:60题多选30题判断:10题 答题卡
实操知识(共100题) 120分钟 专业能力 单选:100题 答题卡

等级 科目 考试时长 鉴定内容 题型 答题方式
理财规划师
(二级)
理论知识(共125题) 90分钟 职业道德 单选:16题多选:9题 答题卡
理论知识 单选:60题多选30题判断:10题 答题卡
实操知识(共100题) 120分钟 专业能力 单选:100题 答题卡
综合评审 90分钟 案例分析 主观题 纸笔作答

成绩公布:
考试后两个月内
证书颁发时间:
成绩公布后两个月内